

jak to działa?
I pierwsze spotkanie
W zależności od Twoich potrzeb:
-
analizujemy Twoje umowy finansowe
-
sprawdzamy czy Twoje ubezpieczenia zabezpieczają Ciebie i Twoją Rodzinę w odpowiedni sposób
-
rozmawiamy o ofertach kredytowych i szczegółach procesu kredytowego
-
ustalamy preferencje dotyczące oszczędzania
-
zastanawiamy się jak zoptymalizować działanie Twojej firmy
II WYBÓR ROZWIĄZAŃ
W zależności od ustaleń z pierwszego spotkania:
-
wybieramy ubezpieczenie na życie lub majątkowe
-
podpisujemy wnioski kredytowe i przygotowujemy dokumentację
-
decydujemy się na formę oszczędności
-
wdrażamy plan optymalizacji Twojej firmy
III SERWIS I MONITORING
Zawsze dla moich Klientów:
-
pomagam Ci w kwestiach obsługowych i technicznych dotyczących Twoich umów
-
monitoruję sytuację rynkową, aby dostosowywać Twoje umowy do zmian rynkowych
-
informuję Cię o istotnych zmianach i programach
-
odpowiadam na Twoje pytania
-
pozostajemy w stałym kontakcie
PROFESJONALIZM
WIEDZA
JAKOŚĆ