top of page
Uścisk dłoni

jak to działa?

I pierwsze spotkanie

W zależności od Twoich potrzeb:

  • analizujemy Twoje umowy finansowe

  • sprawdzamy czy Twoje ubezpieczenia zabezpieczają Ciebie i Twoją Rodzinę w odpowiedni sposób

  • rozmawiamy o ofertach kredytowych i szczegółach procesu kredytowego 

  • ustalamy preferencje dotyczące oszczędzania

  • zastanawiamy się jak zoptymalizować działanie Twojej firmy

II WYBÓR ROZWIĄZAŃ

W zależności od ustaleń z pierwszego spotkania:

  • wybieramy ubezpieczenie na życie lub majątkowe

  • podpisujemy wnioski kredytowe i przygotowujemy dokumentację

  • decydujemy się na formę oszczędności

  • wdrażamy plan optymalizacji Twojej firmy 

III SERWIS I MONITORING

Zawsze dla moich Klientów:

  • pomagam Ci w kwestiach obsługowych i technicznych dotyczących Twoich umów

  • monitoruję sytuację rynkową, aby dostosowywać Twoje umowy do zmian rynkowych

  • informuję Cię o istotnych zmianach i programach

  • odpowiadam na Twoje pytania

  • pozostajemy w stałym kontakcie

PROFESJONALIZM

WIEDZA

JAKOŚĆ

bottom of page